Гибель божества, ведавшего порядком в мирах людей и демонов, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, неся за собой волну жестоких преступлений. В это время демонический правитель Чжу Янь, скрыв свою сущность под человеческим обликом, является к главе охотников на нечисть. Неожиданно он предлагает сотрудничество.
Так формируется странный союз – небольшая группа охотников и сам повелитель демонов. Вместе они отправляются расследовать череду мрачных событий, угрожающих всему живому. Их путь полон опасностей, но альтернативы нет – мир балансирует на грани катастрофы.